Loomis, Sayles & Company:
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90 700
160
1
MILLONES DE ACTIVOS GESTIONADOS
AÑOS COMBINADOS DE EXPERIENCIA EN INVERSIONES
FILOSOFÍA DE INVERSIÓN
Equipo de GES
A 31/5/2025
Equipo de GES
A 31/5/2025
Basada en un marco de investigación de siete pasos
Loomis, Sayles & Company celebra con orgullo el aniversario número 15 de un enfoque diferenciado de la inversión en renta variable de crecimiento bajo la dirección de Aziz V. Hamzaogullari, director financiero, fundador, director de inversiones y gestor de carteras del Equipo de Estrategias de Renta Variable de Crecimiento (Growth Equity Strategies, GES) de Loomis Sayles. Aziz también es vicepresidente ejecutivo y miembro del Consejo de Administración de la empresa.
- GES es un equipo cohesionado con casi 19 años de generación de alfa y un enfoque a largo plazo de la inversión en capital privado.
- Bajo la dirección de Aziz Hamzaogullari desde 2010, los activos gestionados por GES han pasado de 1900 millones de dólares a casi 91 000 millones a 31 de mayo de 2025.
Aziz trajo consigo un enfoque diferenciado a la inversión en renta variable en 2010, cuando se incorporó a Loomis Sayles. Un marco de investigación propio de siete pasos respalda el enfoque de inversión en renta variable privada a largo plazo del Equipo de GES. El Equipo busca invertir en las pocas empresas de alta calidad con ventajas competitivas sostenibles y un crecimiento rentable únicamente cuando cotizan con descuento respecto a la estimación de valor intrínseco de GES.
Con el respaldo de esta singular filosofía de inversión, el Equipo de GES amplió su plataforma desde las estrategias de crecimiento de gran capitalización, “Large Cap Growth”, y de todo tipo de capitalización ,“All Cap Growth”, centradas en EE. UU. para incluir también estrategias de crecimiento global y crecimiento internacional exclusivamente a largo plazo, así como la estrategia de fondo de cobertura “Long/Short” Growth Equity. Estas estrategias también están disponibles en vehículos a disposición de los inversores estadounidenses.
Para el Equipo de GES, centrarse en la calidad de la filosofía de inversión, en el proceso y en la toma de decisiones de un gestor, es esencial para evaluar la probabilidad de éxito futuro. La tesis alfa de GES engloba un sistema profundamente arraigado de creencias persistentes, un proceso de inversión riguroso y repetible y pruebas concluyentes de peso.
“Desde que se unieron a Loomis Sayles en 2010, Aziz y el Equipo de GES se han distinguido sin cesar por su incansable empeño en lograr rendimientos superiores ajustados al riesgo para los inversores. Respaldados por su enfoque diferenciado, han demostrado una toma de decisiones hábil y disciplinada, así como un sólido historial de rendimiento del que estamos muy orgullosos”, comentó Kevin Charleston, director ejecutivo de Loomis Sayles.
“Quisiera agradecer a nuestros inversores su confianza. Seguiremos comprometidos con los que son nuestros principios rectores de inversión a largo plazo basada en conocimientos clave diferenciados”, declaró Aziz V. Hamzaogullari, director financiero, fundador, director de inversiones y gestor de carteras del Equipo de Estrategias de Renta Variable de Crecimiento de Loomis Sayles.
El cohesionado Equipo de GES cuenta con casi 19 años de sólida generación de alfa en sus estrategias de renta variable de crecimiento nacional, mundial, internacional y “long/short”, como se muestra a continuación.
COMPUESTOS DE RENTA VARIABLE A LARGO PLAZO
A 31/3/2025
FECHA DE INICIO
ALFA* (bruto)
ALFA* (neto)
CLASIFICACIÓN ENTRE PARES**
Crecimiento “Large Cap”
01/07/2006
3,55
3,08
2º
Crecimiento “All Cap”
01/07/2006
3,31
2,77
3º
Crecimiento Global
01/01/2016
2,12
1,44
9º
Crecimiento Internacional
01/01/2020
1,99
1,18
32º
COMPUESTO DE RENTA VARIABLE DE CRECIMIENTO LONG/SHORT
A 31/3/2025
FECHA DE INICIO
ALFA* (bruto)
ALFA* (neto)
Renta Variable Crecimiento Long/Short
1/2/2012^
5,61
4,23
*Alfa calculado frente al S&P 500 (Large Cap Growth), S&P 500 (All Cap Growth), MSCI ACWI (Global Growth), MSCI ACWI excluido EE. UU. (International Growth), S&P 500 (Long/Short Growth Equity). El índice de referencia del Large Cap Growth Managed Account Composite es el Russell 1000 Growth Index. El índice de referencia del All Cap Growth Managed Account Composite es el Russell 3000 Growth Index. La Cuenta Gestionada de Renta Variable de Crecimiento Long/Short es independiente del índice de referencia. La rentabilidad del índice S&P 500 se muestra como información complementaria, ya que se utiliza ampliamente como referencia del mercado bursátil estadounidense.
**Clasificación sobre 159 observaciones. (Large Cap Growth Universe de eVestment Alliance). Clasificación sobre 37 observaciones. (All Cap Growth Universe de eVestment Alliance). Clasificación sobre 776 observaciones. (Global Large Cap y Global All Cap Equity Universe de eVestment Alliance). Clasificación sobre 241 observaciones (ACWI ex-US Large Cap y ACWI excluido EE. UU. All Cap Equity de eVestment Alliance.) Las clasificaciones son desde el inicio, se basan en rendimientos brutos y están sujetas a cambios.
^Calculado desde el inicio de las exposiciones cortas el 23/5/2012, aunque no se ofreció a ningún inversor la oportunidad de invertir en dicha fecha. Se iniciaron posiciones cortas adicionales entre el 4/4/2014 y el 7/4/2014.
Fuente: Loomis Sayles, eASE Analytics System; eVestment Alliance es la agencia de clasificación, a 31/3/2025
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN COMPUESTOS (A 31 DE MARZO DE 2025)
CRECIMIENTO LARGE CAP Inicio 1/7/2006 84 100 MILLONES DE DÓLARES EN ACTIVOS BAJO GESTIÓN
Desde su creación en 2006, el compuesto de Crecimiento Large Cap ha generado una rentabilidad anualizada del 14,19% (bruta), 13,68% (neta), superando al índice Russell 1000 Growth en un 1,63% (bruta), 1,12% (neta), una rentabilidad bruta que se sitúa por delante del 98% de sus homólogos de crecimiento de gran capitalización.†
El compuesto de Crecimiento Large Cap busca producir a largo plazo una rentabilidad superior a la del Índice de Crecimiento Russell 1000® sobre una base ajustada al riesgo durante un ciclo de mercado completo (al menos cinco años) mediante una selección de valores ascendente.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Los rendimientos brutos son netos de costos de negociación. Los rendimientos netos son los rendimientos brutos menos las comisiones de gestión efectivas. Los índices no están gestionados y no generan comisiones. No se puede invertir directamente en un índice. Al final del documento puede consultar los rendimientos acumulados y otras estadísticas al cierre del trimestre más reciente. † Clasificación sobre 159 observaciones (Large Cap Growth Universe de eVestment Alliance).
CRECIMIENTO ALL CAP Inicio 1/7/2006 3300 MILLONES DE DÓLARES EN ACTIVOS BAJO GESTIÓN
Desde su creación en 2006, el compuesto de Crecimiento All Cap ha generado una rentabilidad anualizada del 14,14% (bruta), 13,55% (neta), superando al Índice de Crecimiento Russell 3000 en un 1,89% (bruta), 1,30% (neta), una rentabilidad bruta que se sitúa por delante del 95% de sus homólogos de categoría**.
El compuesto de Crecimiento All Cap busca producir a largo plazo rendimientos superiores a los del Índice de Crecimiento Russell 3000® sobre una base ajustada al riesgo durante un ciclo de mercado completo (al menos cinco años) mediante una selección de valores ascendente.
CRECIMIENTO GLOBAL Inicio 1/1/2016 2600 MILLONES DE DÓLARES EN ACTIVOS BAJO GESTIÓN
Desde su creación en 2016, el compuesto de Crecimiento Global ha generado una rentabilidad anualizada del 13,55 % (bruta), 12,79 % (neta), superando al Índice Bruto MSCI ACWI en un 2,85 % (bruta), 2,10 % (neta), una rentabilidad bruta que se sitúa por delante del 94 % de los pares de crecimiento global**.
El compuesto de Crecimiento Global busca producir un exceso de rentabilidad a largo plazo frente al Índice Bruto MSCI ACWI sobre una base ajustada al riesgo durante un ciclo de mercado completo (al menos cinco años) a través de una selección de valores ascendente.
CRECIMIENTO INTERNACIONAL Inicio 1/1/2020 45 800 MILLONES DE DÓLARES EN ACTIVOS BAJO GESTIÓN
Desde su creación en 2020, el compuesto de Crecimiento Internacional ha generado una rentabilidad anualizada del 7,03% (bruta), 6,18% (neta), superando al Índice Bruto MSCI ACWI excluido EE. UU. en un 1,60% (bruta), 0,75% (neta), una rentabilidad bruta que se sitúa por delante del 62% de los pares de crecimiento internacional**.
El compuesto de Crecimiento Internacional busca producir un exceso de rentabilidad a largo plazo frente al Índice Bruto MSCI ACWI excluido EE. UU. sobre una base ajustada al riesgo durante un ciclo de mercado completo (al menos cinco años) a través de una selección de valores ascendente.
RENTA VARIABLE DE CRECIMIENTO LONG/SHORT Inicio 1/2/2012 655 900 MILLONES DE DÓLARES EN ACTIVOS BAJO GESTIÓN
Desde 2012, el compuesto Renta Variable de Crecimiento Long/Short ha generado una rentabilidad anualizada del 10,97% (bruta), 9,33% (neta), superando al S&P 500 50% Hedged Index en un 3,89% (bruta), 2,25% (neta), al índice HFRI Equity Hedge (Total) Index* en un 4,47% (bruta), 2,83% (neta) y al índice HFRI EH: Fundamental Growth Index en un 5,61% (bruta), 3,97 (neta).
El compuesto Renta Variable de Crecimiento Long/Short busca generar rendimientos positivos absolutos atractivos a largo plazo, independientemente de la dirección del mercado.
* El HFRI Equity Hedge (Total) Asset Weighted Composite Index es un índice global ponderado por activos compuesto por fondos de un solo gestor que informan a la base de datos del HFR. Está compuesto por fondos de cobertura de renta variable que no se consideran neutrales con respecto al mercado de renta variable. Este índice se presenta únicamente con fines informativos y de referencia.
Fuente: Loomis Sayles, FTSE Russell, MSCI & HFR, a 31 de marzo de 2025
El gestor de cartera de las Estrategias de Renta Variable de Crecimiento se incorporó a Loomis Sayles el 19 de mayo de 2010, y sus resultados anteriores a esa fecha se obtuvieron en su anterior empresa.
Los rendimientos brutos son netos de costos de negociación. Los rendimientos netos son rendimientos brutos menos comisiones de gestión efectivas. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias. Los índices no se gestionan y no generan comisiones. No se puede invertir directamente en un índice.
Cualquier inversión que tenga posibilidad de beneficios también tiene posibilidad de pérdidas, incluida la pérdida de capital.
Solicite el libro de presentación actual de cada estrategia para obtener más información sobre los riesgos y los informes GIPS.
Al final del documento puede consultar los rendimientos acumulados y otras estadísticas al cierre del trimestre más reciente. **Clasificación sobre 37 observaciones (All Cap Growth Universe de eVestment Alliance). Clasificación sobre 821 observaciones. (Global Large Cap y Global All Cap Equity Universe de eVestment Alliance). Clasificación sobre 248 observaciones (ACWI excluido EE. UU. Large Cap y ACWI excluido EE. UU. All Cap Equity de eVestment Alliance).
Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.
PRINCIPALES RIESGOS DE INVERSIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO LARGE CAP, CRECIMIENTO ALL CAP, CRECIMIENTO GLOBAL Y CRECIMIENTO INTERNACIONAL Riesgo de renta variable Riesgo de que el valor de las acciones disminuya por motivos relacionados con el emisor o de otro tipo. Riesgo de mercado Riesgo de que el valor de mercado de un título suba o baje, a veces de forma rápida e imprevisible, debido a un cambio en las condiciones económicas o de mercado. Riesgo de valores no estadounidenses El riesgo de que el valor de las inversiones no estadounidenses caiga como consecuencia de factores políticos, sociales, económicos o monetarios u otras cuestiones relacionadas con las inversiones no estadounidenses en general. Entre otras cosas, la nacionalización, la expropiación o los impuestos confiscatorios, el bloqueo de divisas, los cambios políticos o los acontecimientos diplomáticos pueden afectar negativamente al valor de las inversiones. Los mercados de valores no estadounidenses pueden ser relativamente pequeños o estar poco desarrollados, y las empresas no estadounidenses pueden no estar sujetas al mismo grado de regulación o requisitos de información que las empresas estadounidenses comparables. Este riesgo es mayor en los mercados subdesarrollados o emergentes, que pueden tener más probabilidades de experimentar estabilidad política o económica que los países más grandes y consolidados. Pueden producirse problemas de liquidación. Riesgo de las pequeñas y medianas empresas Riesgo de que los valores de renta variable de estas empresas estén sujetos a movimientos de precios más bruscos, mercados limitados y menor liquidez que las inversiones en empresas más grandes y consolidadas. Riesgo de liquidez Riesgo de que la estrategia no pueda encontrar un comprador para sus inversiones cuando intente venderlas. Estrategias no diversificadas Las estrategias no diversificadas tienden a ser más volátiles que las diversificadas y que el mercado en su conjunto. Riesgo de divisas El riesgo de que el valor de las inversiones disminuya como consecuencia de las variaciones de los tipos de cambio, especialmente en el caso de las carteras globales. Riesgo de derivados (para carteras que utilizan derivados) El riesgo de que el valor de los instrumentos derivados de la estrategia caiga debido a cambios en el valor del instrumento de referencia subyacente, dificultades de fijación de precios o falta de correlación con la inversión subyacente. Riesgo de apalancamiento (para carteras que utilizan apalancamiento) El riesgo de que aumente la pérdida de valor o la volatilidad debido al uso de apalancamiento o a la obtención de una exposición de inversión superior al valor de una cuenta. Riesgo de contraparte Riesgo de que la contraparte de un swap u otro contrato de derivados incumpla sus obligaciones. Riesgo de modelos y datos La estrategia puede utilizar enfoques cuantitativos basados en modelos. Se trata del riesgo de que uno o todos los modelos cuantitativos o sistemáticos utilizados no identifiquen oportunidades rentables en cualquier momento. Estos modelos pueden identificar incorrectamente las oportunidades y estas oportunidades mal identificadas pueden dar lugar a pérdidas sustanciales. Los modelos pueden ser de naturaleza predictiva y dar lugar a una evaluación incorrecta de acontecimientos futuros. Los datos utilizados en la construcción de los modelos pueden resultar inexactos o anticuados, lo que puede dar lugar a pérdidas de inversión. Riesgo general Cualquier inversión con posibilidad de beneficios también tiene la posibilidad de pérdidas, incluida la pérdida del capital.
PRINCIPALES RIESGOS DE INVERSIÓN – ESTRATEGIA DE RENTA VARIABLE DE CRECIMIENTO LONG/SHORT Riesgo de renta variable Riesgo de que el valor de las inversiones de la estrategia en valores de renta variable esté sujeto a los riesgos de caídas impredecibles del valor de valores concretos y períodos de rentabilidad inferior a la media en valores concretos o en el mercado de renta variable en su conjunto. Riesgo de venta en corto El riesgo de perder un importe superior al invertido inicialmente. La venta en corto está limitada únicamente por el precio máximo alcanzable del valor menos el precio al que se vendió y se considera una forma de apalancamiento. Riesgo de valores no estadounidenses El riesgo de que el valor de las inversiones no estadounidenses caiga como consecuencia de factores políticos, sociales, económicos o monetarios u otras cuestiones relacionadas con las inversiones no estadounidenses en general. Entre otras cosas, la nacionalización, la expropiación o los impuestos confiscatorios, el bloqueo de divisas, los cambios políticos o los acontecimientos diplomáticos pueden afectar negativamente al valor de las inversiones. Este riesgo es mayor en los mercados subdesarrollados o emergentes, que pueden tener más probabilidades de experimentar estabilidad política o económica que los países más grandes y consolidados. Pueden producirse problemas de liquidación. Riesgo de no diversificación Riesgo de que el valor de la cartera disminuya debido a movimientos en el precio de una o un pequeño número de inversiones. Riesgo de divisas El riesgo de que el valor de las inversiones disminuya como consecuencia de variaciones en los tipos de cambio. Riesgo de derivados El riesgo de que el valor de los instrumentos derivados de la estrategia disminuya como consecuencia de variaciones en el valor del instrumento de referencia subyacente, dificultades de fijación de precios o falta de correlación con la inversión subyacente. Riesgo de apalancamiento Riesgo de que aumente la pérdida de valor o la volatilidad debido al uso del apalancamiento o a la obtención de una exposición de inversión superior al valor de una cuenta. Riesgo de contraparte Riesgo de que la contraparte de un contrato de derivados incumpla sus obligaciones.
Las estrategias mencionadas en este documento son gestionadas por Loomis, Sayles & Company, L.P.
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La diversificación no asegura un beneficio ni garantiza contra una pérdida.
Los índices no están gestionados y no generan comisiones. No se puede invertir directamente en un índice.
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RESUMEN DE RESULTADOS
RENDIMIENTOS ACUMULADOS DEL COMPUESTO DE CRECIMIENTO LARGE CAP Y CLASIFICACIÓN AL 31/3/2025 (%)
1 año
Clasificación
5 años
Clasificación
10 años
Clasificación
Crecimiento Large Cap (bruto)
9,14
12
19,53
25
15,82
8
Crecimiento Large Cap (neto)
8,52
13
18,97
23
15,31
5
Índice de Crecimiento Russell 1000
7,76
23
20,09
20
15,12
15
Clasificación sobre 258 observaciones (1 año), 249 observaciones (5 años), 212 observaciones (10 años) y 159 observaciones (desde el inicio). (Large Cap Growth Universe de eVestment Alliance).
RENDIMIENTOS ACUMULADOS DEL COMPUESTO DE CRECIMIENTO ALL CAP Y CLASIFICACIÓN AL 31/3/2025 (%)
1 año
Clasificación
5 años
Clasificación
10 años
Clasificación
Crecimiento All Cap (bruto)
9,23
12
18,02
31
15,23
8
Crecimiento All Cap (neto)
8,50
14
17,34
31
14,61
12
Índice de Crecimiento Russell 3000
7,18
24
19,57
16
14,55
14
Clasificación sobre 68 observaciones (1 año), 62 observaciones (5 años) y 55 observaciones (10 años) y 37 observaciones (desde el inicio). (All Cap Growth Universe de eVestment Alliance). RENDIMIENTOS ACUMULADOS DEL COMPUESTO DE CRECIMIENTO GLOBAL Y CLASIFICACIÓN AL 31/3/2025 (%)
1 año
Clasificación
5 años
Clasificación
Desde el inicio 1/1/2016
Clasificación
Crecimiento Global (bruto)
11,99
9
15,97
37
13,54
6
Crecimiento Global (neto)
11,17
11
15,23
36
12,79
6
Índice Bruto MSCI ACWI
7,63
31
15,71
40
10,70
40
Clasificación sobre 1338 observaciones (1 año), 1132 observaciones (5 años) y 821 observaciones (desde el inicio). (combinación de Global Large Cap y Global All Cap Equity Universes de eVestment Alliance).
Los datos de rentabilidad mostrados representan rendimientos pasados y no garantizan resultados futuros. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la indicada. Los índices no están gestionados y no generan comisiones. No se puede invertir directamente en un índice.
Los rendimientos brutos son netos de costos de negociación. Los rendimientos netos son rendimientos brutos menos comisiones de gestión efectivas. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias. Los índices no se gestionan y no generan comisiones. No se puede invertir directamente en un índice. La rentabilidad anualizada se calcula como la media geométrica de los rendimientos del producto con respecto a un año. El rango percentil más alto (o más favorable) es 1, y el rango percentil más bajo (o menos favorable) es 100. Las clasificaciones están sujetas a cambios. Aunque creemos que son confiables, no podemos garantizar la exactitud de los datos procedentes de fuentes externas.
RENDIMIENTOS ACUMULADOS DE CRECIMIENTO INTERNACIONAL Y CLASIFICACIÓN AL 31/3/2025 (%)
1 año
Clasificación
5 años
Clasificación
Desde el inicio 1/1/2020
Clasificación
Crecimiento Internacional (bruto)
7,39
43
11,16
65
7,03
38
Crecimiento Internacional (neto)
6,54
44
10,29
68
6,18
40
Índice Bruto MSCI ACWI excluido EE. UU.
6,65
49
11,46
63
5,43
68
Clasificación sobre 278 observaciones (1 año), 251 observaciones (5 años) y 248 observaciones (desde el inicio). (combinación de ACWI excluido EE. UU. Large Cap y ACWI excluido EE. UU. All Cap Equity Universes de eVestment Alliance).
RENDIMIENTOS ACUMULADOS DE RENTA VARIABLE DE CRECIMIENTO LONG/SHORT AL 31/3/2025 (%)
1 año
5 años
10 años
Renta variable de crecimiento Long/Short (bruto)
21,51
10,24
9,47
Renta variable de crecimiento Long/Short (neto)
16,94
7,43
6,64
Fuente: Loomis Sayles. A 31 de marzo de 2025; la rentabilidad de los períodos plurianuales es anualizada.
El gestor de cartera de las Estrategias de Renta Variable de Crecimiento se incorporó a Loomis Sayles el 19 de mayo de 2010, y la rentabilidad anterior a esa fecha se obtuvo en su empresa anterior. La información de rentabilidad anterior se incluye como parte del Compuesto de Crecimiento Large Cap de Loomis Sayles. Los rendimientos brutos son netos de costos de negociación. Los rendimientos netos son los rendimientos brutos menos las comisiones de gestión efectivas. La rentabilidad anualizada se calcula como la media geométrica de las rentabilidades del producto con respecto a un año. El rango percentil más alto (o más favorable) es 1, y el rango percentil más bajo (o menos favorable) es 100. Las clasificaciones están sujetas a cambios. Aunque creemos que son confiables, no podemos garantizar la exactitud de los datos procedentes de terceras fuentes. Esta información no puede copiarse, reproducirse ni redistribuirse sin autorización de ninguna forma.
Los datos de rentabilidad mostrados representan rendimientos pasados y no garantizan resultados futuros. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior a la indicada. Los índices no están gestionados y no generan comisiones. No se puede invertir directamente en un índice.
ACERCA DE LOOMIS SAYLES
Desde 1926, Loomis, Sayles & Company ha ayudado a satisfacer las necesidades de inversión de clientes institucionales y de fondos de inversión de todo el mundo. Los inversores de la firma, orientados a la rentabilidad, combinan una profunda investigación propia y un análisis de riesgo para tomar decisiones fundamentadas y juiciosas. Los equipos de gestores de cartera, estrategas, analistas de investigación y operadores colaboran para evaluar los sectores del mercado e identificar las oportunidades de inversión dondequiera que se encuentren, dentro de las clases de activos tradicionales o entre una gama de inversiones alternativas. Loomis Sayles cuenta con los recursos, la previsión y la flexibilidad para buscar valor en mercados amplios y estrechos en su compromiso de ofrecer a los clientes una rentabilidad atractiva y ajustada al riesgo. Esta rica tradición le ha valido a Loomis Sayles la confianza y el respeto de clientes de todo el mundo, para los que gestiona 390 100 millones de dólares en activos (a 31 de marzo de 2025).
*Incluye los activos de Loomis, Sayles & Co, LP, y Loomis Sayles Trust Company, LLC. (33 900 millones de dólares para Loomis Sayles Trust Company). Loomis Sayles Trust Company es una filial propiedad al 100% de Loomis, Sayles & Company, L.P.
Loomis Sayles Investments Limited (“LSIL”) es una filial de Loomis, Sayles & Company L.P., y está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority.
8124886.1.1
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