DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) (“DDC” o la “Compañía”) ha anunciado hoy la firma de tres acuerdos de compra de valores por un total de hasta 528 millones de dólares de ingresos brutos para la Compañía, antes de las comisiones del agente de colocación y los gastos de la oferta. Entre los inversores se destacan Anson Funds, Animoca Brands, Kenetic Capital, y una red de fondos institucionales líderes, además de inversores individuales en Bitcoin. La mayor parte de la recaudación de capital se destinará a ampliar la tesorería de bitcoin de la empresa. Según lo previsto, esta financiación será transformadora, dado que se trata de una de las mayores recaudaciones de bitcoin con un único objetivo realizadas por una empresa que cotice en la Bolsa de Nueva York. Por otro lado, agilizará la misión de DDC, que es establecer una de las carteras corporativas de bitcoin más valiosas.
Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250616214276/es/
Estructura de financiación estratégica: Confianza institucional a gran escala
- Inversión PIPE de capital por un valor de 26 millones de dólares La empresa ha suscrito acuerdos de suscripción con varios inversores de primer nivel, entre ellos, Animoca Brands, Kenetic Capital, Jack Liu, Matthew Liu (cofundador de Origin Protocol) y demás fondos institucionales líderes e inversores individuales en bitcoin. Sujeto a las condiciones de cierre estándar, DDC tiene previsto emitir hasta 2.435.169 acciones ordinarias de clase A, a un precio medio de 10,30 dólares por acción, las cuales quedarán restringidas durante 180 días.
- Bono convertible garantizado de 300 millones de dólares y colocación privada de capital por 2 millones de dólares Siendo uno de los inversores Anson Funds, una empresa de inversión institucional con sucursales en Estados Unidos y Canadá, el bono convertible garantizado no devengará intereses y vencerá en 24 meses. Según esta línea de crédito, la empresa emitirá un bono por un importe total de 25 millones de dólares como primer tramo, con una capacidad adicional de hasta 275 millones de dólares disponibles en disposiciones posteriores, previo acuerdo mutuo de las partes. Asimismo, Anson Funds comprará 307.693 acciones ordinarias de clase A por 2 millones de dólares en una colocación privada simultánea
- Línea de crédito de 200 millones de dólares La línea de crédito de capital de 200 millones de dólares, que también está garantizada por Anson Funds, fue diseñada para ofrecerle a DDC la máxima flexibilidad en el acceso al capital para la acumulación exclusiva de BTC. Con este crédito, tras su futura implementación tras el registro, la empresa podrá optimizar el momento de mercado y realizar compras de BTC de forma constante a lo largo del tiempo, a criterio de la gerencia.
Prácticamente la totalidad de los ingresos brutos de las financiaciones se destinará a adquirir Bitcoin.
Norma Chu, fundadora, presidente y directora ejecutiva de DDC Enterprise, declaró al respecto:
“Hoy es un momento determinante para DDC Enterprise y nuestros accionistas. Este compromiso de capital de hasta 528 millones de dólares, avalado por diversas instituciones respetadas tanto del sector financiero tradicional como de la vanguardia de los activos digitales, representa un mandato firme para ejecutar una estrategia corporativa ambiciosa de acumulación de bitcoin a nivel mundial. Nuestra visión es inequívoca: vamos a construir la tesorería de bitcoin más valiosa del mundo”.
Y además, Chu agregó: “Consideramos que esta financiación impulsará a DDC para que pueda convertirse en uno de los principales tenedores corporativos de bitcoin a nivel mundial. Esta inversión de Anson Funds y el grupo de inversores PIPE es una validación rotunda de la importancia que tendrá el bitcoin en los balances corporativos del futuro. En DDC, utilizaremos este capital con disciplina institucional y una convicción inquebrantable, consolidando nuestra posición como el principal puente entre los mercados de capitales globales y el ecosistema del bitcoin. DDC Enterprise pisa fuerte en el camino a convertirse en el vehículo cotizado en bolsa definitivo para la exposición concentrada al bitcoin y la creación de valor. Mi objetivo será hacer crecer nuestra tesorería en BTC y ofrecer de forma constante un rendimiento atractivo en esta criptomoneda a nuestros accionistas”.
Maxim Group LLC se desempeñó como asesor financiero exclusivo en relación con la oferta. El cierre de las financiaciones dependerá del cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni habrá venta alguna de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores aplicables de dicho estado u otra jurisdicción.
Acerca de DDC Enterprise
DDC Enterprise Limited (NYSE: DDC) lidera la revolución corporativa en cuanto a tesorería de Bitcoin y al mismo tiempo, mantiene su posición como plataforma alimentaria asiática líder a nivel mundial. La empresa ha posicionado estratégicamente al Bitcoin como un activo de reserva fundamental, al ejecutar una estrategia agresiva de acumulación. Mientras sigue ampliando su cartera de marcas culinarias, entre las que se destacan DayDayCook, Nona Lim y Yai’s Thai, DDC ya se sitúa a la vanguardia de las empresas cotizadas que integran Bitcoin en su arquitectura financiera.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Determinadas declaraciones de este comunicado constituyen declaraciones prospectivas.
Los inversores pueden identificarlas porque emplean palabras o expresiones tales como “puede”, “hará”, “tiene previsto”, “anticipa”, “pretende”, “estima”, “tiene la intención”, “planea”, “considera”, “es probable que”, “potencial”, “continuar” u otras expresiones similares. Entre los ejemplos de declaraciones prospectivas se encuentran aquellas relacionadas con las perspectivas comerciales, la acumulación de bitcoin y los objetivos y actividades futuras de la empresa en el marco de las operaciones de financiación descritas anteriormente, en particular, las declaraciones sobre el cierre de las ofertas y el cumplimiento de las condiciones de cierre y el uso de los ingresos de las ofertas. Estas declaraciones dependen de cierto grado de incertidumbre y diversos riesgos, entre ellos, a título meramente enunciativo, los factores de riesgo descritos en las secciones “Factores de riesgo” y “Discusión y análisis de la dirección sobre la situación financiera y los resultados de las operaciones” de nuestros formularios 20-F, 6-K y demás informes, en particular el formulario 6-K con copias de los documentos definitivos relacionados con las transacciones mencionadas anteriormente, que se presentarán ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos(Securities and Exchange Commission, “SEC”) y se podrán consultar en www.sec.gov. Si bien la Compañía considera que las expectativas expresadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizar que dichas expectativas resulten correctas y la Compañía advierte a los inversores que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los resultados previstos y recomienda que los inversores estudien otros factores que pueden afectar sus resultados futuros en los documentos presentados por la Compañía ante la SEC, que se pueden consultar en el sitio web www.sec.gov, en los cuales se analizan además, otros factores complementarios. La empresa no asume obligación alguna de actualizar ni de revisar públicamente ninguna declaración prospectiva para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores, o cambios en sus expectativas que surjan después de la fecha del presente documento, salvo disposición contraria de la ley.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250616214276/es/
“El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal”.
Esta financiación histórica se destinará exclusivamente a la adquisición de Bitcoin: DDC se convierte en líder mundial en tenencias de Bitcoin – Business Wire
